임포트 하는 법

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Overview

Relate에 갖고 계신 기존 고객데이터를 쉽고 간편하게 임포트 할 수 있는 방법을 소개합니다. 기본적인 임포트 방법은 현재 보고 계신 가이드를 통해 확인하실 수 있습니다.

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임포트 전에 알아야 할 것

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1. 임포트 데이터 종류

Relate에서 임포트할 수 있는 정보는 4가지로 나눠집니다.

• Organization (회사)
• People (회사 소속 이해관계자, Contact)
• Process (영업 과정)
• List (고객 목록)

Relate 내에서 고객 정보를 분류할 때 Organization이 가장 기본이 되며, People은 Organization 내에 속하게 되어 있습니다. Process와 List는 Organization과 Contact을 활용해 만드는 일련의 딜 성사 과정 및 고객 목록입니다.

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2. 데이터 필드 (Data fields)

Organization, People, Process, List는 기본적으로 각자의 성격에 맞는 데이터 필드를 가지고 있습니다. 이들이 가지고 있는 디폴트 필드 중 필수로 입력해야 하는 정보가 있습니다.

1. Organization: Organization name을 반드시 입력해야 합니다.
2. People: Contact name 또는 Contact Email 둘 중 하나를 반드시 입력해야 합니다.
3. Process / List: 프로세스와 리스트의 Entry type(Organization, Contact)을 확인해 1번 혹은 2번을 따릅니다.

이외에 어떤 디폴트 필드가 있는지 아래에서 간략히 확인하실 수 있습니다.

Organization

• Organization name (필수 입력 정보)
• Domain (Website): 별도로 도메인을 작성하지 않아도 Organization에 속한 Contact이 있다면 해당 고객의 이메일 도메인을 참고해 자동으로 채워줍니다.
• Description
• Manager (팀 내 고객 담당자)

People

• Contact name
• Email
• Title
• Phone number

Process

기본적으로 프로세스의 디폴트 필드는 Entry type이 Organization인지, Contact인지에 따라 디폴트 필드가 다릅니다.따라서, 프로세스 자체가 가지는 디폴트 필드를 소개합니다.

• Value
• Status
• Assignee
• Contact

List

리스트의 데이터 타입인 Organization과 Contact의 디폴트 필드 이외에 리스트가 별개로 가지는 디폴트 필드는 없습니다.

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3. 커스텀 필드 (Custom fields) 설정

본격적으로 임포트를 시작하기 전 해야 하는 일은 커스텀 필드를 설정하고 확인하는 것입니다. 기본적으로 Relate이 제공하는 디폴트 필드 이외에 임포트 하고 싶은 정보가 있다면, 임포트 이전에 커스텀 필드 만들기가 선행되어야 합니다. 만약 필드가 없는 정보가 들어온다면, 해당 필드를 만들어서 정보를 임포트 해주지 않습니다. 따라서 커스텀 필드를 만들지 않고 임포트를 시도한다면, 해당 파일의 임포트는 실패합니다. 커스텀 필드 가이드에서 안내하는 방법에 따라 커스텀 필드를 먼저 생성한 다음 임포트 메뉴를 시작하시면 됩니다.

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임포트 (Import) 하기

Relate Admin 페이지 > 왼쪽 메뉴 바의 Import를 선택하고, 그 다음 임포트를 원하는 종류(Organizations, Lists, Processes)를 선택합니다. 연락처 파일을 업로드할 때에는 업로드할 곳을 전체 연락처, 리스트, 프로세스 세 가지 중에서 선택할 수 있습니다. 기본적으로는 전체 연락처에 업로드되지만, 특정 리스트나 프로세스에만 업로드하고 싶은 경우 해당 옵션을 선택해 업로드하면 됩니다.

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자주 묻는 질문 (FAQ)

.CSV 파일을 임포트하는데 한글이 깨집니다. 어떻게 해결할 수 있나요?

파일을 열어 아래와 같은 방법으로 CSV가 아닌 XLSX로 저장 후 다시 임포트하시면 됩니다.

1. Microsoft Excel의 Data 탭에서 Get Data (Power Query) 클릭
   
2. Text/CSV 클릭 후 한글 깨짐 현상이 있는 파일 선택
   
3. UTF8 선택 후 Load
   

임포트에 실패한 이유를 확인하고 싶습니다. 어떻게 확인할 수 있나요?

임포트 실패시, Download .csv with rows that were not imported 라는 문구를 확인할 수 있습니다.

이 문장을 누르면 reject 파일을 받아볼 수 있으며, 파일에는 reject 원인도 함께 적혀 있습니다. 해당 파일의 error 라는 열을 통해 확인이 가능합니다.

임포트에 주로 실패하는 이유가 무엇이고, 어떻게 해결할 수 있나요?

임포트에 실패하는 주요 이유에는 두 가지가 있습니다.첫째, 고유한 값을 가지는 필드가 중복된 경우입니다. Relate에서는 Organization name, Contact email, Domain은 경우 서로 중복되는 값을 가질 수 없습니다.예를 들어, 서로 다른 두 조직인 Relate(@example.so)과 Pixelic(@example.so)의 도메인이 같다면 중복 임포트 불가로 임포트에 실패하게 됩니다. 특히, 도메인의 경우, 입력하지 않아도 이메일 기반으로 자동 생성되기 때문에 주의가 필요합니다.둘째, 유효하지 않은 이메일을 임포트한 경우입니다. 이메일에 @ 이외의 특수문자가 포함되었거나, 유효하지 않은 이메일 계정인 경우 등이 이에 해당합니다.