Custom Fields

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Overview

Relate에서는 기본적으로 제공하는 필드 외에도 커스텀 필드를 생성하여 사용할 수 있습니다. 커스텀 필드는 고객에 대한 다양한 정보를 수집하고 관리하는데 도움을 줍니다.

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Custom Field 만들기

커스텀 필드를 만들기 위해서는 먼저 Relate 앱에서 세팅페이지로 진입해야 합니다. 세팅페이지에서는 Workspace > Settings > Records 메뉴에 들어가서 커스텀 필드를 생성할 수 있고, 앱내에서 단축키 Cmd+, (macOS) 또는 Ctrl+, (Windows)를 눌러 세팅페이지로 바로 이동할 수 있습니다. Relate에서는 총 3가지 타입의 커스텀 필드를 생성하고 관리할 수 있습니다.

1. Organization
2. Contacts
3. Processes
4. Lists

Organization과 Contacts는 기본으로 제공되는 Record Type이며, Processes와 Lists는 Organization과 Contacts를 프로세스나 리스트를 통해 관리할 수 있도록 도와주는 기능으로 Process와 List에 커스텀 필드를 만들기 위해서는 먼저 Process나 List를 생성해야 합니다.

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Organization/Contacts 커스텀 필드

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Processes/Lists 커스텀 필드

Process와 List를 만든 후, Custom fields 버튼을 눌러 커스텀 필드를 생성할 수 있습니다.

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Custom Field 관리하기

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디폴트 필드(Default Fields)

Relate에는 각 Record Type에 따라 기본적으로 제공되는 필드들이 있습니다. 이러한 필드들은 커스텀 필드를 생성하는 과정에서 디폴트로 제공되는 필드들이며, 삭제할 수 없습니다.

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Custom Field 종류

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Custom Field 사용 예시

Custom Field를 잘 활용하면, 우리 회사가 관리하고자 하는 다양한 고객의 정보를 수집하고 관리할 수 있게 됩니다. 특히 고객과의 미팅을 통해 얻는 정보를 기록하고, 이를 통해 영업 기회로 이어지도록 만들 수 있습니다. 예를 들어, BANT 혹은 MEDDIC 프레임워크에 맞는 Custom Field를 만들어 놓으면, 영업 미팅을 진행하면서 파악하는 정보를 빠르게 CRM에 기록할 수 있습니다. BANT 프레임워크를 예시로 사용해보겠습니다. BANT에는 Budget, Authority, Need, Time 4가지 요소가 있습니다. 이를 커스텀 필드로 만들어 놓으면, 영업 미팅 시 파악한 정보를 빠르게 기록할 수 있습니다.

• Budget (예산): 이 잠재 고객에게 우리 제품을 구매할 만한 예산이 충분한가?
• Authority (의사결정 권한): 이 잠재 고객이 다른 이해관계자의 승인 없이도 구매를 결정할 수 있는 권한이 있는가?
• Need (필요): 이 잠재 고객의 필요(needs)는 무엇인가? 우리 제품으로 해결할 수 있는 문제인가?
• Timeframe (시기): 지금 도입하는 것이 적절한가?

이에 맞게 커스텀 필드를 아래와 같이 만들어 볼 수 있습니다. 그외에도 아래와 같은 세팅으로 커스텀 필드 관리를 시작할 수 있습니다.

• Team size: 1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 100+
• Company stage: Startup, SMB, Mid-market, Enterprise
• Pain point: 비즈니스가 해결해주는 페인포인트로 구성 (multi-select)
• ICP Fit: Strong, Moderate, Weak
• Lead type: Outbound, Inbound, Marketing, Product (multi-select)